hongkongdoll onlyfans 研报掘金｜华泰证券：上调腾讯办法价至495港元 量度第三季游戏收入按年增长13.4%

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华泰证券发表申诉，量度腾讯第三季营收按年增长9.3%。相较于短期波动，提出聚焦永久驱能源，现时股价尚未反馈的催化剂包括《王者荣耀：全国》和《破晓》来岁或上线，预期月均活水为15至25亿元；第四季视频号告白加载率飞腾，淘天9月冉冉接入微信支付，预期加多告白和支付收入的2025至2026年均复合增长3至4个基点。预测2024至2026年，该行上调腾讯non-gaap净利润预测0.9%、1.1%及0.5%至2，163亿、2，503亿、2，852亿元，办法价由465.35港元升至495港元，看护“买入”评级。

华泰证券预期腾讯第三季游戏收入按年增长13.4%，其国内和国际分手增长12.4%和16%。从国内游戏看，《地下城与英豪DnF》手游5月上线后，iOS畅销榜名次保捏高位，量度孝顺80至90亿元活水。《和平精英》自7月底生意化加快，推出墨龙九天等盛大新皮肤礼包，8月和9月iOS活水分手按年增长22%和24%。新游戏方面，《三角洲当作》首周活水预估1，500至2，500万元。

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